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钢材需求保持韧性 短期钢市依旧偏乐观


核心观点:

今日黑色系商品期货冲高回落,其中焦煤跌幅较大,收跌逾2%,螺纹收跌1.95%,盘面减仓下行,主力合约减仓超26万手,热卷、焦炭和铁矿收跌,黑色系商品痛失资金超20亿元,多头获利了结导致价格下行,但现货价格支撑较强,基差继续扩大,短期盘面价格或进入震荡整理期。品种现货方面,受市场资源偏紧影响,现货价格仍有支撑,市场报价涨跌互现,其中螺纹钢均价跌2元/吨,热卷均价涨8元/吨,各区域市场涨跌不一,市场成交明显缩量,但市场库存未出现明显恢复,商家仍未出现恐慌性抛货,钢材需求保持韧性,对于短期市场预期依旧偏乐观,但接下来的北材南下到货,能否开启累库还需跟踪观察,钢价或将保持偏稳运行。

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  • 宏观动态

1、【期市收评:棕榈油跌近4% 黑色系走跌螺纹跌近2%】

国内期市多数收跌,棕榈油跌近4%,盘中一度跌停,豆油跌逾2%;其它农产品中,鸡蛋、菜粕涨逾1%;黑色系今日回调走跌,焦煤跌逾2%,螺纹跌近2%;能化板块涨跌互现,橡胶跌近2%,苯乙烯涨逾1.5%;有色弱势,沪铅、不锈钢跌逾1%。

2、【创业板指涨超1% 消费电子板块领涨】

11月26日,沪深两市走势有所分化,周期股回调,题材股表现活跃。截至收盘,沪指涨0.03%,深成指涨0.53%,创业板指涨1.04%。盘面上,消费电子、猪肉、OLED、锂电池等板块涨幅居前;煤炭、钢铁、券商等板块跌幅居前。

3、【电煤年度谈判进入定调关键期 11家煤企巨头联合倡议保供稳价】

临近年底,2020年电煤价格谈判进入关键时期。距离12月4日2020年度冬季全国煤炭交易会开幕还有一周多时间,11月25日,国家能源投资集团有限责任公司等11家中国煤炭企业巨头联合“发声”,倡议保供稳价。业内人士认为,当前煤炭供需总体上宽松,但东北、西南、两湖一江等地区在用煤高峰期或出现紧张局面。按照计划,明年行业结构性优化将加码,淘汰落后产能、推进兼并重组,未来全国大型现代化煤矿的产量占比会越来越大。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日黑色系商品全线下挫,煤焦、螺纹跌幅居前,铁矿、焦炭和热卷纷纷收跌,黑链资金大幅流出,盘面减仓下行。建筑钢材现货市场报价下调,期价则出现大较回落,因河北、陕西等多地区解除重污染应急响应,未来产量增加预期增强。技术上,RB2001合约高位承压,1小时MACD指标显示DIFF与DEA继续走弱,绿柱放大;1小时BOLL指标显示中轴与下轨开口拐头向下。操作上建议,短线3650-3580区间高抛低买,止损20元/吨。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

钢坯:26日唐山钢坯出厂降10元/吨,报3470元/吨。今日直发尚可,协议加价20元/吨左右,仓储现货全天主流报价3570元/吨,盘中期钢回落,部分低报3550-3560元/吨,成交继续以交单为主。准现货方面,1-10天3530元/吨,1-30天3440-3450元/吨,远期订单出售主要集中在1-30天以内,采购主要集中在1-60天以上。钢坯仓储继续走低,低库存状态下现货挺价情绪高。部分贸易存在恐高情绪,对后市价格回落风险预期增大,多显逢高出货。下游成品材个别涨后回落,主流持稳,盘面对交投心态影响明显,成交放缓,市场谨慎观望。唐山20家调坯型材样本钢厂成交量15600吨,较上一交易日下下降62400吨。目前钢坯供需、库存基本面对价格继续存在支撑,价格风险主要关注下游轧材利润以及市场交投心态,从目前市场情况来看,轧钢利润明显收窄,部分品种表观利润继续倒挂,市场交投更偏于与谨慎,恐高情绪存在。预计短期内钢坯价格窄幅调整。

生铁26日生铁市场价格稳中有涨。主要是华东地区炼铁价格上涨20-70元/吨,山东、河北地区球铁价格涨50元/吨。山西翼城:铸铁3420元/吨,球铁3360元/吨,炼铁3050元/吨;山东临沂:铸铁涨20元/吨至3150元/吨,球铁涨50元/吨至3430元/吨,炼铁涨60元/吨至2920元/吨,现款含税。炼铁市场较为活跃,铁厂库存不高,目前钢厂对炼铁需求尚可,使得炼铁价格有所走高;球铁市场部分区域价格上行,刺激下游铸造企业拿货,致使贸易商出货顺畅,而铁厂高价难有成交,因铁厂前期低价单仍在出货,库存方面暂无压力。预计明日生铁市场价格震荡盘整为主。

废钢:26日Mysteel废钢价格指数为2619.6,涨0.21%。一方面统计华东主导钢企废钢到货昨卸货23517.5吨,环比前日增3.21%;今总计到船65条,海船8艘,大小553车,压块85车。另由于成品材“北材南下”受阻和需求的超预期导致11月废钢行情一度冲高,目前价格保持在高位,随之而来12月的废钢运行逻辑也有所转变,成品材冲高回落在所难免,废钢资源紧缺难以改善。今日45个主流城市不含税均价2398.55元/吨,较上一交易日涨2.66元/吨。今日废钢市场盘整偏强,钢厂根据自身到货情况调价,预计短期窄幅盘整。

国产矿:26日国产矿价格上涨,华北地区的繁峙铁精粉上涨20元/吨,黎城铁精粉上涨40元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂810元/吨,迁西66%干基含税现金出824元/吨,迁安66%干基含税现金出厂825元/吨;遵化66%干基含税现金出厂785元/吨。


进口矿:26日进口矿现货市场交投情绪转弱,贸易商挺价,不愿低价出货,钢厂询盘一般。早间盘面跳水,但贸易商报价较昨日持稳,山东地区、唐山地区、天津地区主流PB粉报价在675-680,沿江地区主流PB粉报价在680-685,议价空间5,午后盘面维持弱势,钢厂转而以观望为主,全国各地区成交缩量。


3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:26日国内建材价格震荡偏弱,个别市场午后出现明显回调,目前主流城市螺纹钢均价报4195元/吨,较昨日跌1元/吨;线材均价报4268元/吨,较昨日跌2元/吨。市场方面,今日华东市场现货报价小幅回调10-20元/吨不等,中部地区跌幅70-100元/吨,华南市场个别北材资源出现回调,北方则由于价格偏低相对偏稳。从到货来看,由于南北差价较大,近期由北而下的铁运、汽运资源增加,部分商家反馈北方货车紧缺,在途资源量较上周相比明显增加,预计本周后期将陆续到达南方市场。成交方面,受价格回调影响,今日成交明显缩量,但市场库存未出现明显恢复,商家仍未出现恐慌性抛货,对于短期市场预期依旧偏乐观。总体来看,北方消费逐渐走弱,南方消费虽强但面临北方资源冲击,预计明日现货价格仍将继续走弱。

数据来源:钢联数据

热轧26日热轧板卷全国主要城市价格大幅上涨,截止发稿时3.0热轧板卷全国均价3865元/吨,较上个交易日上涨9元/吨,4.75热轧板卷全国均价3803元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。分区域来看,华东、华中、西南地区价格以涨为主,华南、西北、东北地区价格暂稳,华北地区价格涨跌互现。今日黑色商品期货市场低位震荡,现货市场价格以稳为主,早盘市场报价暂稳或小幅补涨,涨后成交乏力,市场昨日成交较好,商家出货顺畅,虽然今日市场情绪有所回落,商家也不愿低价出售,终端观望情绪有所加重,目前到货速度较前期稍有加快,但依然难改低库存情况。以目前价格来看市场冬储意愿基本较低,市场冬储心理价位大多在3300元/吨左右,所以今年或将以被动冬储为主旋律,所以当后期到货增加需求回落,开始累库后,不排除市场主动抛货降库可能。

冷轧26日全国冷轧板卷现货价格偏强运行,全国均价4346元/吨,环比上一交易日涨14元/吨,其中上海、乐从、天津价格分别是4280、4500和4190元/吨,据市场反馈情况看,今日南京、合肥、重庆、昆明等地涨10-70元/吨,其余市场稳价;心态上,早上市场报价坚挺,出货较为顺畅。午后随着商品期货弱势下行,终端采购放缓,成交乏力,心态转差。不过目前各地市场到货资源不多,资源依旧偏紧,贸易商认为短期市场仍有一定支撑,价格不会出现快速回调局面。综合来看,预计明日全国冷轧板卷价格暂稳运行。。

中厚板26日国内中厚板市场价格窄幅拉涨,全国20mm普板均价3796元/吨,较昨日均价上涨4元/吨。其中广州、长沙、重庆、南昌等地上涨20-30元/吨,合肥、武安等地上涨10元/吨,其余市场多持稳运行。市场方面,今日电子盘震荡下行,现货市场热度减弱,因受制于现货部分规格短缺,尤其是低合金资源,所以今日普板价格多持稳观望,低合金资源价格有小幅上涨,成交方面,今市场整体成交不及上一交易日,据市场反馈中板价格的持续上涨导致下游采购商转为谨慎观望。但短期国内中板市场资源短缺、库存低位局面难以改善,预计短期内国内中厚板市场价格仍将高位震荡整理。

涂镀26日国内涂镀板卷价格小幅上涨。镀锌板卷1.0mm全国均价4596元/吨,日均价格环比上涨5元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5683元/吨,与上一交易日价格持平。在全国14个主要城市中,镀锌方面西安地区天津凤鸣和酒钢今日上涨40元/吨,领涨全国;彩涂方面主要地区基本持稳为主。据乐从贸易商反馈,受运输受阻及订货周期影响,近期镀锌到货资源仍较少,市场部分规格缺货现象依然存在,且大部分都要本周末或下个礼拜到货,操作上商家以出货为主。综合来看,商家对后市多持谨慎乐观态度,故预计国内涂镀板卷价格或将窄幅震荡运行。




【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢26日国内型钢市场主流价格偏强盘整。唐山型钢价格稳中整理,期螺走低,市场多观望,交投氛围清淡,部分厂商盘中存优惠,整体成交弱,另午后钢坯降10元/吨,市场心态稍有趋弱。华东型材价格盘整趋强,由于昨日成交好转因此早盘到来部分城市报价试探性补涨,不过目前商家仍旧偏向出货套现,因此涨幅有限。午后电子盘及坯料回落,现货报价谨慎观望,短期仍将维持盘整为主。华南型材价格基本稳定,H型钢价格有暗降现象,近日市场成交有所转弱,商家心态谨慎,出货意向较强。综合预计,明日国内型钢市场价格盘整运行。

钢管:26日管材市场价格暂稳,市场成交一般。焊管、镀锌管方面:今日带钢价格平稳运行,截至发稿时,各主流管厂出厂价格报稳,原料方面,带钢资源依旧紧张,导致部分管材规格缺货,市场方面,近期市场需求萎缩,成交较差,询盘电话相比前期减少明显,价格短期内或维持震荡运行。

无缝管方面:今日山东、江苏管坯持稳,管厂方面暂无变动。市场整体维稳,据悉,近期以山东地区为主厂家挂牌价格上调,但多数商家仍有前期预付款资源,实际价格上涨有限,反之,受近期需求疲软影响,市场多数商家对后市仍看空,操作上谨慎补货,观望为主。

带钢26日全国带钢市场价格盘整运行。唐山小窄带持稳运行,主流厂家报3730元/吨,整体市场成交一般;唐山355系列带钢较昨持稳,现货3730-3740元/吨,瑞丰3750元/吨,现货较期货高80-100元/吨,成交一般。华东区域报价3870-3890元/吨,市场现货较少,不过今天期市大跌,价格开始有松动迹象,短期或将震荡运行。广州、乐从市场热轧带钢价格盘整运行,窄带主流3920-3970元/吨,中宽带3940-3970元/吨。受期货下跌影响,市场心态偏弱,贸易商报价普遍持稳,成交表现一般,预计明日热轧带钢盘整出货为主。

数据来源:钢联数据

结构钢26日优特钢价格小幅拉涨,全国来看45#4036元/吨,较上一交易日上涨2元/吨;40Cr4263元/吨,较上一交日上涨6元/吨;20CrMnTi4302元/吨,较上一交易日上涨15元/吨;20#管坯3939元/吨,较上一交易日上涨9元/吨。据Mysteel对全国29个城市的贸易商跟踪,现全国优特钢棒材样本总库存57.94万吨,环比大降2.31万吨,降幅3.83%,较去年同期减少21.87万吨,同比降27.4%;贸易商成交量31.46万吨,环比增加0.85万吨,涨幅2.78%,较去年同期成交量上涨7.92万吨,同比上升33.66%。

工业线材26日全国工业线材价格涨跌不一,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日涨1-3元/吨、跌20元/吨和跌2元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4143-4183元/吨、拉丝均价3970元/吨、硬线均价4062元/吨。今日外围价格小幅下跌,工业线材品种除拉丝材反应较明显以外,其他品种均呈现弱稳态势;四季度以来紧固件下游需求偏软,成交整体有所缩量,加之期货市场大幅回调,贸易商随市行情小幅跟跌,但是考虑到目前品种线市场库存存量较少,加之成本较高,短期大幅回调空间有限,预计本周工业线材价格震荡偏弱态势运行。




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