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南昌钢材公司:钢厂持续减产 铁矿港口累库再现


发运端,本轮澳洲和巴西发运较为稳定,均处在近几年同期水平上下,不难看出力拓的发运回升显著,受此前三大板块升级拖累进度的影响越来越小,必和必拓则是近期维持在450-550万吨的发运区间内。FMG和VALE表现中规中矩,均与近几年同期水平无异。

需求端,铁水此前连续多周上升中,本轮铁水降至230万吨/天水平,就现阶段看已触顶回落。钢厂采购非常谨慎,自身生产利润问题,正不断减产,对铁矿的需求量大幅下降。

由此可以看出,库存水平因为需求的变化正陡然上升。港口库存,随着到港的稳步回升,和疏港的下行,港口再度累库。厂家库存则是受低迷的终端需求影响,仅仅按需采购,将厂内库存保持低位。

近期钢材数据表现依然不佳,一次次辜负市场预期,螺纹连续减产,表需再度回落,价格应声下调。钢厂即期利润持续走低,一度接近盈亏平衡线,炉料端受负反馈侵蚀严重,炉料和螺纹皆有不小下调,现阶段钢厂寄希望与通过减产,一方面是减少生产亏损,另一方面则是拉低产量,抬升钢材价格。但真正能够破局的还是地产需求和基建。重点关注地产端和基建,若地产再无建树,黑色在此淡季下无出头之日,预计震荡偏弱运行。


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